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Fonctions
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Module Client
Le module Client est la base sur laquelle se repose la majorité des autres modules dans TEA.
Ce puissant module permet de faire le suivi de tous les renseignements personnels pertinents
de votre clientèle, y compris:
- Multiples adresses et numéros de téléphone.
- Adresses de courrier électronique et de site Web.
- Renseignements sur les conjoints.
- Système global de gestion des contacts, y compris la planification de rendez-vous.
- Agenda complet permettant de fixer des rappels pour les événements et tâches.
- Capacité de repérer l'information de non-clients par l’entremise du système interne de rolodex.
- Capacité d’ajouter des notes et mémos à n’importe quel client.
- Capacité d’associer n’importe quel document à un client (p. ex. Word, Excel, etc.).
- Capacité d’ajouter de multiples états financiers personnels pour déterminer l’avoir net et la cote de solvabilité.
- Capacité de repérer l'information socio-économique, y compris les programmes de formation, les emplois, les leviers financiers, etc.
- Capacité d’administrer des programmes et services à l'emploi autonome.
- Capacité de faire le suivi du revenu du ménage, y compris HUD, HHS, TANF etc.
- Capacité de créer des groupes client personnalisés d'accès public ou privé.
- Plusieurs champs programmables pour le suivi de renseignements personnalisés sur les clients.
- Capacité de multipostage pour les lettres type, documents de prêt ou de sécurité, etc.
Images de l'interface
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Autres fonctions
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Module Client |
Module Entreprise |
Module Projet
Module Prêt |
Générateur de rapport
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